| Extracto del fichero OCR | Cifras sector ciclismo
2013
INTRODUCCIÓN
AMBE presenta su primera edición de Cifras Sector Ciclismo, un estudio de los datos más significativos de nuestra
industria que pretende medir cada año, cual es el estado del sector.
En esta primera edición mostramos no sólo los resultados de venta de las Empresas asociadas a AMBE, sino también
una estimación contrastada tanto con otras empresas especializadas del sector, como con grandes superficies y
cadenas de distribución que participan en él.
Los datos analizados y las reflexiones mostradas en esta edición de Datos Sector Ciclismo, se han obtenido a partir
de la realización de un trabajo de recopilación llevado a cabo junto a la Empresa especializada en estudios de
mercado, SPORT PANEL, S.A.
La primera y principal conclusión de este estudio es que en el mercado español se vende en torno a 1 Millón de
bicicletas. Cifra que rebasa las estimaciones Europeas que arrojaban una venta cercana siempre a las 800.000
unidades.
El sector de la bicicleta español se divide principalmente en tres ámbitos:
Bicicletas completas
Partes de bicicletas y recambios
Accesorios
El presente estudio de mercado analiza los tres ámbitos centrándose especialmente en el subsector de las bicicletas
completas por ser el que tiene más peso en el sector.
Evolución reciente y situación actual del sector
El sector de las bicicletas, sus componentes y accesorios en España cuenta actualmente con aproximadamente 250
operadores incluyendo a fabricantes, distribuidores nacionales, importadores, agentes así como sectores
relacionados tales como empresas dedicadas a la alimentación/nutrición y equipamiento ciclista. Los detallistas son
mucho más numerosos, alcanzando casi las 3.000 tiendas.
EMPRESAS SECTOR CICL 1 BIVIO
± 250 Empresas
Bicicletas (70) Distribuidoras (52) Textil (40)
Complementos (11) Electrónica (6) Componentes (15)
Nutrición (18) Otras (85)
arme
Evolución reciente y situación actual del sector
En la actualidad existen un número limitado de fabricantes nacionales de bicicletas. Se trata de un mercado maduro
en el que en las últimas décadas la tendencia ha sido de concentración, con una desaparición de fabricantes
nacionales o de su conversión en importadores/distribuidores, si bien en los últimos años se ha recuperado parte de
la iniciativa perdida con la aparición de nuevos fabricantes nacionales relevantes.
Paralelamente se ha producido un gran aumento de la importación de bicicletas ya sea porque las marcas extranjeras
han copado gran parte de la cuota de mercado o porque los grandes fabricantes nacionales tienden cada vez más a
producir y ensamblar fuera del país, con fábricas en Asia y en Portugal, manteniendo en España los departamentos
de diseño y calidad.
En los últimos cinco años, el sector aumentado sus ventas a pesar de la crisis económica. Se estima que en su
conjunto las ventas han crecido una media de 10% al año. Estos buenos resultados se deben a un uso creciente de la
bicicleta por parte de la población española.
Tradicionalmente el uso y demanda de bicicletas está íntimamente relacionado con la práctica de deporte y su uso
recreativo ocasional. No obstante, hay una tendencia creciente de uso de la bicicleta como transporte urbano. Esto
está muy ligado a la mayor concienciación de los ciudadanos por los temas medioambientales, así como a las
políticas públicas de municipios, comunidades autónomas y Estado central orientadas a promover el uso de la
bicicleta como deporte y como transporte. La implantación en las ciudades de infraestructuras viales tales como
carriles o parkings de bid, a semejanza de otros países europeos, motiva el uso de la bicicleta y beneficia su venta.
Estas políticas se han desarrollado con éxito en muchas ciudades españoles, incorporando además servicios públicos
de alquiler de bicicletas.
Análisis cuantitativo
El mercado se concentra principalmente en
la venta de bicicletas que supone en torno
a un 60% del total de las ventas en valor.
El siguiente epígrafe en importancia dentro
de las ventas es el de los componentes con
un peso en torno a un 24%.
El 16% restante se divide entre cascos,
zapatillas, textil, herramientas, fitness y
otros.
El total de facturación del conjunto de
todas las empresas que participan del
sector estimamos que es de 700 Millones
de Euros al año de venta a los tres canales
de distribución. Por lo que la facturación
total del sector ciclismo asciende a 1.050
Millones Euros.
% (valor)
2012 2013
Bicicletas 60,30% 58,67%
Componentes 23,94% 24,97%
Cascos 2,32% 2,39%
Zapatillas 2,68% 2,82%
Textil 4,82% 4,66%
Herramientas 0,35% 0,41%
Fitness 0,13% 0,14%
Otros 5,47% 5,95%
TOTAL 100,00% 100,00%
Además es un sector que ha ido creciendo en puestos de trabajo y en la actualidad está cercano a los 14.000 empleos directos
entre Empresas fabricantes y distribuidoras, 3.000 tiendas especializadas y departamentos de ciclismo de grandes superficies .
Análisis cuantitativo componentes y accesorios
En el mercado de componentes y accesorios, cabe resaltar que las ventas en €, de los mayoristas y fabricantes al
minorista, han crecido en 2013 respecto a 2012 salvo en el textil. El total del mercado de estos productos ha crecido un
11,5% en 2013.
El mayor crecimiento lo ha experimentado la venta de herramientas, con un 18,83%
Le sigue el material fitness con casi un 13%
Los componentes han crecido casi un 7%
Los cascos un 5,5%
Y la venta de zapatillas un 8%
Por último el textil ha sufrido una caída del 1%.
Evolución 2012-2013 (%)
Fuente: elaboración propia
11 June 2014
Venta de bicicletas
La venta de bicicletas se produce a través de tres
canales de distribución, totalizando 1.034.374
unidades vendidas a cliente final en 2013.
Esta cifra supone, tras varios años de crecimiento en
las ventas, una ligera reducción de las mismas (7,5%
menos) respecto a 2012.
Del total de las Ventas, las Empresas asociadas a
AMBE representan un 50% con una cifra de 558.544
unidades vendidas a los diferentes canales. Si a esta
cifra le añadimos el resto de ventas de las Empresas
fabricantes, distribuidoras e importadoras
especializadas del sector, la cifra asciende a 608.874
bicicletas lo que representa un 59% del total del
mercado minorista.
El restante 41% es vendido por grandes cadenas de
distribución de material deportivo (351.500 Uds) y
grandes superficies en general (256.255Uds)
quienes suelen importar sus propias bicicletas o
comprarlas a las marcas especializadas.
■ Tiendas especializadas
Cadenas de distribución deporte
□ Grandes su perficies
Venta de bicicletas en Unidades
2012 2013
Tiendas especializadas 461.409 426.649
Cadenas de distribución deporte 380.138 351.500
Grandes superficies 277.100 256.225
1.118.647 1.034.374
Fuente: elaboración propia
Venta por modalidad de bicicleta
Del análisis de las ventas por modalidad de bicicleta se
desprende que continúa el claro dominio de las bicicletas
de montaña respecto al resto con un 63% del total.
En segundo lugar destacan las bicicletas para niños (1) con
un 18% sobre el total.
Si bien la bicicleta urbana y la bicicleta eléctrica está
experimentado un fuerte crecimiento aún no suponen
una cuota de mercado superior al 8% entre ambas.
Finalmente cabe destacar que las bicicletas de carretera,
que como veremos a continuación son las de mayor
precio medio, suponen un 10% del total.
^ No incluyen las bicicletas tipificadas como juguetes
Bicicletas eléctricas
Si bien creemos en el fuerte potencial de crecimiento de este tipo de bicicletas en AMBE estimamos que en 2013 se han vendido una
cifra aún poco significativa de en torno a 10.000 unidades. Las medidas de impulso como el Plan Pima Aire del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medioambiente harán que esta cifra crezca notablemente durante el ejercicio 2014.
En España éste es un mercado muy atomizado con más de 50 marcas de bicicletas eléctricas fabricadas o distribuidas por otras tantas
empresas, la mayoría de ellas adscritas al mencionado Plan Pima.
Ventas 2013
1%
■ MONTANA
■ NIÑOS
CARRETERA
CIUDAD
□ ELÉCTRICAS
Fuente: elaboración propia
11 June 2014
Venta por modalidad de bicicleta de montaña
En los últimos años la bicicleta de montaña está experimentando un gran
cambio debido al tamaño de llantas que llevan las unidades de primer montaje.
Del tradicional tamaño de 26" se dio el paso a llantas más grandes de 29".
Como se aprecia en el cuadro adjunto tan sólo en
un año las bicicletas de 26" han pasado de
representar en 2012 el 88% de ventas en unidades
a tan solo el 63%.
En este mismo periodo las de 29" han llegado a
suponer hasta un 32% cuando partían en 2012 de
sólo un 10%.
Además estos cambios han producido también
efectos en la variación del precio medio de las
ventas de bicicletas de montaña.
Nota: estos datos provienen de las Ventas de las
Empresas asociadas a AMBE.
% Unidades
2012 2013
MTB 26 88,21% 63,01%
27,5 1,42% 4,69%
29 10,36% 32,31%
Total 97,49% 97,89%
BMX Total 2,51% 2,11%
TOTAL 100,00% 100,00%
Fuente: elaboración propia
Precio medio por modalidad de bicicleta
Para el cálculo de los precios medios por modalidad de
bicicleta en AMBE hemos contado con los precios medios
de venta al público en los tres canales de distribución.
En el canal de distribución especializada los precios son
notablemente superiores a la media del mercado global
(642€).
En los otros dos canales, los precios medios son
notoriamente más reducidos por lo que finalmente la
media se sitúa para 2013 en 290€.
Esta cifra comparada con el resto de países europeos,
supone que en España en precio medio se sitúa en el
décimo lugar, por detrás de países como Holanda,
Alemania, Austria, Dinamarca y Bélgica, pero por delante
de países como Francia e Italia.
Por el potencial de crecimiento que la bicicleta eléctrica
tiene en nuestro país, cabe desatacar la paulatina
reducción del precio medio de este tipo de bicicletas, que
se ha situado en 2013 en 1.237C
Precio medio por modalidad
Concepto 2012 2013 Evolución (%)
MONTAÑA 194 211 9%
CARRETERA 654 647 -1%
CIUDAD 159 169 6%
NIÑOS 84 82 -2%
ELÉCTRICAS 1.302 1.237 -5%
TOTAL 268 290 8%
Fuente: elaboración propia
Producción, importación y exportación de bicicletas
Producción de bicicletas en Unidades
La producción doméstica de bicicletas en España está censada
mensualmente por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio desde
1990.
Según estos datos se ha producido en España 374.517 bicicletas durante
2013, lo que supone prácticamente la misma producción que en el
ejercicio 2012.
El máximo histórico de los últimos 8 años se produjo en 2011 con un
total de 403.526 bicicletas fabricadas.
Estos datos de fabricación comparados con las cifras de ventas nos
llevan a la conclusión de que el 36% de las bicicletas vendidas son
producidas en España. No obstante debemos pensar que parte de la
producción va destinada a la exportación.
Año Producción
2006 377.819
2007 312.432
2008 380.082
2009 333.472
2010 398.017
2011 403.526
2012 373.354
2013 374.517
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Datos de comercio exterior:
Para analizar los datos de importaciones y exportaciones debemos acudir a la base de datos por partidas arancelarias que ofrece la
AEAT a través del Consejo Superior de Cámaras. Sin embargo desde AMBE podemos asegurar que hemos constatado que si bien los
datos de exportaciones parecen correctos, los datos de importaciones aparecen totalmente desvirtuados por importaciones de
otros productos, probablemente mal asignados a la partida arancelaria de las bicicletas (T.A.R.I.C.: 87120030)
ASOCIACIÓN DE MARCAS Y BICICLETAS DE ESPAÑA
AMBE: Asociación de Marcas y Bicicletas de España CIF: G61611254
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